O ERPx pode ser configurado para dois tipos de aprovação de um pedido de venda. Os tipos de aprovação são:

• Aprovação Técnica
• Aprovação Financeira / Venda

Caso a Aprovação Técnica esteja habilitada, abaixo está a descrição do funcionamento do fluxo de informação para estas aprovações de um pedido de vendas:

1 - Depois que o vendedor insere um "Novo Pedido de Venda" o pedido vai para a Fila de Aprovação Técnica de Pedidos de Venda, que está localizado no Menu Produção -> Ordens de Produção.

2 - Para fazer a aprovação técnica o funcionário deverá estar com a "Autorização" feita e isto é realizado no Menu Produção, Configuração -> Configuração do módulo.

3 - O responsável pela aprovação técnica deverá entrar na fila de aprovação técnica e ver os pedidos pendentes, marcar o pedido e clicar no botão "Aprovar marcados". Será aberta uma tela onde ele deverá colocar o usuário configurado, a senha e alguma observação que ele desejar, pois nesta tela existem dois botões, um para aprovar e outro para rejeitar.

4 - Se rejeitar o pedido volta como rejeitado para o vendedor com a observação que for colocada nesta tela.

5 - Se aprovado o pedido segue o fluxo e vai aparecer no Menu Comercial - > Pedidos de Venda -> Fila de pedido de venda, que deverá ser aprovada pelo Financeiro.

6 - Depois de aprovado pelo financeiro o pedido já aparece no Módulo Financeiro e segue o fluxo para o estoque e se necessário para a Produção.

Caso a Aprovação Técnica não esteja habilitada o processo de aprovação é somente o Financeiro, que pode ser visto neste artigo (clique aqui).