Gerenciamento de Notas

Esta página é utilizada para a Emissão da Nota Fiscal e que será enviada para a SeFaz pelo Menu -> Fiscal -> NFe -> Gerenciamento de NFe, visto em outro artigo.

Conceito:

Você poderá emitir as Notas Fiscais da sua empresa nesta página. As notas podem ser emitidas de um Pedido de Venda, Ordem de Serviço, Contrato e Notas Avulsas.

Veja abaixo as seguintes opções:

Página do Gerenciamento de Notas Fiscais - Filtros.

Campos:

  • Unidade: Você pode escolher de qual unidade deseja visualizar as Notas Fiscais emitidas.
  • CFOP: Pesquise as Notas Fiscais pelo CFOP.
  • Gera financeiro: Faça a pesquisa pelas Notas Faturadas ou Não faturadas.
  • Emitente: Pesquise pelo Emitente.
  • Destinatário: Faça a pesquisa pelo destinatário.
  • Núm. da nota: Pesquise pelo número da Nota Fiscal.
  • Emissão: Faça a pesquisa pela Emissão De / Até.
  • Tipo de nota: Filtre pelo Tipo de Nota Fiscal.
  • Situação: Faça o filtro pela Situação da nota. Se Faturada, Cancelada ou Nova.
  • Clique no ícone para efetuar a procura.
  • Abaixo, em Resultados, será exibida a pesquisa efetuada.

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Como Emitir uma Nota Fiscal - NFe.

Para emitir uma Nota Fiscal, clique no ícone Nova Nota , representado como sempre pela Folha em Branco.

Será aberta a seguinte página.

Aba Dados da nota - Campos:

  • Tipo de Nota: Selecione o tipo da nota. Entrada ou Saída.
  • Tipo de Documento: Escolha o tipo de documento que vai gerar a Nota Fiscal.
    • Pedido de Venda (preenchimento automático);
    • Contrato de Serviço (preenchimento automático);
    • Contrato de Venda (preenchimento automático);
    • Ficha de Inspeção de Pedido;
    • Ficha de Inspeção de Cliente;
    • Nota Avulsa;
    • Ordem de Serviço (preenchimento automático);
    • Pedido de Compra.
  • Campo Pedido de Venda: Informe no campo ao lado o número do Pedido de Venda que vai gerar a Nota Fiscal.
  • Unidade: Escolha a unidade da empresa. Se informar o Pedido de venda, esta campo já estará preenchido.
  • Tipo de emissão: Se Nota Própria ou de Terceiros.
  • Data emissão: Informe a data de emissão. Por padrão já mostra a data atual.
  • Data de saída: Informe a data de saída da Nota Fiscal.
  • Horário: Informe o horário de saída.
  • Faturar?: Escolha se a Nota Fiscal será Faturada Sim ou Não. Se sim, vai gerar a conta automática no Financeiro.
  • NF referenciada: Informe a Nota Fiscal referenciada quando for o caso.
  • Remetente: Informe o remetente. Campo preenchido automaticamente se a nota for de saída com os dados da Unidade escolhida no campo acima.
  • Destinatário: Informe o destinatário. Campo preenchido automaticamente quando a Nota Fiscal for de um Pedido de Venda.
  • Finalidade: Escolha a finalidade de emissão da Nota Fiscal.
  • CFOP / Natureza: Campos preenchidos automaticamente.

  • Ped. Compra / Doc. Referência: Escolha se Pedido de Compra / Documento de referência. Se for Pedido de Compra, o mesmo será informado no XML em um campo específico. Se for Documento de referência, o mesmo será informado no final de cada linha de produtos na Nota. Informe o Pedido de Compra ou Documento de Referência no campo seguinte.
  • Código: Você poderá informar o código do produto ou clicar no ícone da lupinha para escolher o produto desejado.
  • Tecle TAB para inserir o Item na Nota e o mesmo será inserido nos campos abaixo.
  • Informe a quantidade, caso esteja emitindo uma Nota Avulsa.
  • Conceda um desconto no valor do item, de acordo com suas autorizações.
  • Repita os passos acima para inserir mais itens na Nota Fiscal.
  • Campos Impostos: O sistema vai calcular os campos dos impostos de forma automática, baseado nas configurações que você efetuou.
  • Valor frete: Informe se existe algum valor para o frete.
  • Outras despesas: Informe neste campo se existem outras despesas que deverão ser somadas ao total da Nota Fiscal.
  • Desconto: Informe um Desconto, em percentual % ou em Reais (R$).
  • Faturamento: Escolha a forma de faturamento da Nota Fiscal. Se a nota for feita de um pedido de venda, este campo já estará preenchido com o escolhido no pedido. Informe se o pagamento será vinculado a entrega ou se existira uma agenda específica de pagamento.
  • Frete por conta: Escolha se o frete será por conta do Emitente, do Destinatário, Terceiros ou Sem frete.
  • Nº Nota: Clique no ícone para o sistema carregar o número correto da sequência da Nota Fiscal.
  • Lote: Informe um lote para esta nota.

 Aba Endereços - Campos:

  • Os campos desta página já estarão preenchidos com os dados do Destinatário que foi informado na página anterior.
  • Os mesmos podem ser alterados, mas a alteração afetará somente esta emissão e não as informações que constam no cadastro.

 Aba Transportadora - Campos:

Campos:

  • Transportador: Escolha a transportadora que deverá ser impressa na Nota Fiscal clicando no ícone .
  • Placa / UF: Complete as informações com a Placa e UF, quando necessário.
  • Marca: Informe a marca, quando necessário.
  • Espécie: Informe a Especie dos itens quando necessário.
  • Quantidade: O sistema irá calcular o número de itens com base das quantidades que você especificou na primeira aba.
  • Núm. série: Informe o número de série, quando for aplicável.
  • Peso bruto: O sistema já trará as informações do Peso Bruto dos itens, com base no cadastro do produto.
  • Pese líquido: O sistema trará as informações do Peso Líquido dos itens, com base no cadastro do produto.

 Aba Observações - Campos:

Campos:

  • Autorizações gerenciais: Campos utilizados para a liberação de preços e descontos, baseados nas autorizações do módulo.
    • Informe o Gerente e Senha.
  • Nome do vendedor: Caso a Nota Fiscal esteja sendo emitida de um Pedido ou Ordem de Serviço, este campo já estará preenchido com o nome do Vendedor.
  • Via de transporte: Campo opcional, para informar a via de transporte.
  • Obs. para a nota: Informe neste campo as observações para Nota. O mesmo já estará preenchido com algumas configurações já efetuadas.
  • Informações adicionais: Campo para informações adicionais que será impresso na Nota Fiscal.
  • Observações adicionais: Campo para observações adicionais que será impresso na Nota Fiscal ( campo de uso descontinuado em Nota Fiscal Eletrônica, utilize os campos acima).
  • Observações internas: As informações neste campo não serão impressas na Nota Fiscal, sendo somente para uso interno, no sistema.
  • Informações adicionais de produtos: Campos específicos para informações adicionais dos produtos.
  • Imposto de importação: Campos para serem informados os impostos de importação. Estes casos devem ser previamente configurados. Consulte o suporte para mais informações.

Assinatura digital: Preencha com a sua senha de entrada no sistema. Isto evitará que outra pessoa emita uma Nota Fiscal usando seu usuário, que pode estar aberto.

Clique no botão Confirmar para emitir a Nota Fiscal.

Pronto. A nota já está emitida no sistema, restando enviar para a SeFaz por meio da página do Gerenciamento de NFe, que pode ser visto em outro artigo.

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Alterar um preço bloqueado nos itens da Nota.

Os preços dos itens que constam da Nota Fiscal são os que constam no respectivo cadastro de produtos.

Para alterar o preço de um item é necessário uma autorização especial para isto.

O Gerente, com esta autorização, pode inserir as informações dele nos campos, Gerente e Senha, da Aba Observações e com isto o sistema liberará os campos de preço dos itens para edição.

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Como remover um item da Nota.

Para remover um item da Nota Fiscal, clique no ícone da lixeira na linha do item que deseja remover e os campos serão apagados.

Depois que remover todos os itens desejados, clique em "Retirar itens com quantidade iguais a zero" e as linhas serão removidas.

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Ícones de atalho na página do Gerenciamento de Notas.

 Na página do Gerenciamento de Notas você possui alguns ícone de atalhos. São eles:

  • - Abre uma página com o Boleto Bancário da Nota Fiscal, caso um boleto esteja configurado como padrão para utilização.
  • - Abre uma página com as informações da Nota Fiscal, depois que a mesma foi validade para a emissão da NFe.
  • - Você pode editar uma Nota Fiscal antes que a mesma tenha sido enviada para a SeFaz. É necessário autorização especial para a edição.

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Como Cancelar uma Nota Fiscal.

Você pode cancelar uma Nota Fiscal antes de enviá-la para a Sefaz com esta opção. Esta opção somente pode ser utilizada se a Nota Fiscal ainda não foi enviada para a SeFaz e se tornou uma NFe. Para cancelar a NFe veja o artigo correspondente.

Marque o checkbox na frente da Nota Fiscal que deseja cancelar.

Preencha os campos Nome do usuário e Senha.

Clique no botão Cancelar.

Pronto. A Nota Fiscal já está cancelada.

Para cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica - NFe, que já foi emitida, ou seja, enviada para a SeFaz, use o Gerenciamento de NFe.

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Como Remover uma Nota Fiscal.

Depois de cancelada, uma Nota Fiscal pode ser removida e seu número reaproveitado.

Para remover a Nota Fiscal, marque o checkbox na frente da Nota Fiscal que deseja.

Preencha os campos Nome do usuário e Senha.

Clique no botão Remover.

Para reaproveitar o número da nota que foi removida, faça a alteração no Menu Fiscal _> Configuração -> Controle de numeração de notas, e altere o número de notas impressas.

IMPORTANTE: Esta alteração deverá ser feita com muito cuidado e atenção, pois afetará o controle de numeração das Notas Fiscais. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte.

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